空调市场竞争走向差异化

随着空调销售旺季趋近，空调市场也开始活跃。空调市场在杭州大金中央空调家电下乡、节能惠民工程、家电以旧换新等政策的推动下，进入2011冷年后，保持了强劲的增长势头。来自中怡康的数据显示，2010年空调零售量和零售额分别达到3674万台和1035亿元，分别同比增长23.6%和24.4%。来自产业在线的数据也显示，今年1～2月，空调总产量达到1759.3万台，同比增长45.1%；总销量为1697.5万台，同比增长50.5%。今年值得特别关注的是杭州格力中央空调变频空调的高速增长，随着企业对变频空调的推广力度不断加大等综合因素，其有望提前撼动定速空调的市场主流地位。品牌博弈剧烈，市场排名前10位企业占据主要市场份额，主流企业保持高增速，竞争有望加剧。空调市场品牌集中度较高，市场排名前10位的企业，占据了绝大多数市场份额。来自中怡康的数据显示，今年2月，市场排名前10位企业的合计零售量市场份额超过85%。从近期各大上市空调企业公布的2010年年报来看，杭州海尔空调美的电器、格力电器、青岛海尔、志高控股、海信科龙的空调销售收入增长均超过30%。格力电器总营业收入为608.07亿元，同比增长42.62%；美的电器空调及零部件业务收入482.59亿元，同比增长50.63%；青岛海尔空调业务全年实现收入113.96亿元，同比增长31.21%；志高控股全年营业额为84.68亿元，增幅高达41%；海信科龙空调业务收入为59.80亿元，同比增长46.20%。总体来看，杭州海尔中央空调空调市场竞争格局并未发生明显变化。在空调市场上，内资企业占据绝对优势。市场零售量排名前10的品牌中，外资品牌仅有两家，合计零售量市场份额不足6%，而内资品牌的零售量市场份额达到了79%以上。具体到各品牌的竞争来看，最值得关注的是龙头之争了。2010年格力与美的激烈鏖战，从年报的情况看，2010年美的空调业务收入落后格力，不过杭州空调美的空调业务的增速达到50%明显高于格力42.62%的增速。今年的竞争，对于格力和美的来说，又显得格外的重要。双方目前均在核心技术、变频空调、新能源空调、产能扩张等方面进行规划，即将到来的销售旺季，将是两大龙头的又一次激烈较量。变频空调突围，变频空调销量大增，企业齐推变频，定频空调的主流地位被撼动。今年空调市场另一值得关注的杭州空调维修是变频空调。几年前，变频空调还仅仅是市场上的配角，但是今年，变频空调已经显现出“反客为主”的态势。标志性的事件有两件：其一，美的第1000万台变频空调在武汉下线，中国空调企业首次在变频空调产量上实现千万台的突破，同时美的宣布计划3年内停止定频空调的生产。其二，在2009年年底，格力电器董事长朱江红预测,“定频空调在3年～5年内可能面临退市，变频空调将成主流”。格力与杭州中央空调保养美的两大空调巨头占据五成以上市场份额，其在空调领域的话语权极为强势。两大巨头先后提出定频空调“退出”计划，对市场的影响将十分明显。而来自产业在线的数据显示，2011年2月，变频空调销售总量为206.3万台，占行业销售总量的27.7%，同比增长了139.2%。尤其值得关注的是，2月变频空调在家用空调行业的销售占比进一步提高，内销变频空调数量为160.4万台，占比首次超过定频空调，达到了53.4%。除了两大龙头企业之外，当前杭州中央空调维修已经加入变频空调阵营的企业，基本上囊括了市场排名前10位的企业，变频空调已经进入全行业共推的时代。海尔推出物联网无氟变频空调、除甲醛无氟变频空调，并升级服务。海信科龙多年推广变频空调，当前主打双模变频空调。志高推出最节能变频空调，并独家主打CU +铜抑菌空调。奥克斯近期发布2011壹计划战略并再推变频系列新品。格兰仕空调发布变频空调宣言，全面淘汰4、5级能效空调，并且所有产品均使用环保材料，主推3级以上空气净化设备能效的节能变频空调。此外，格力、美的等在变频空调产业链话语权的掌控、核心技术的突破，也让变频空调的普及不断打破技术壁垒。变频空调在2011冷年，有望打破定频空调在销量和技术上占优势的局面，与定频空调争抢市嘲主角”地位。XDM